1894 год. В Россию приезжает невеста императора  Николая Александровича- принцесса Аликс Гессен- Дармштадская. Николай, тогда ещё цесаревич, сделал ей предложение уже год назад, но в силу обстоятельств принцесса смогла приехать в Россию лишь теперь.  А за это время молодой император умудрился без памяти влюбиться в Матильду Кшесинскую, молодую балерину.  Аликс не понимает, почему жених так холоден с ней и лишь безукоризненно- вежлив? Великая княжна Ксения пытается как может убедить брать порвать с Кшесинской, пользующейся положением его любовницы, и  уделять побольше внимания своей невесте. Государь  абсолютно глух, пока сам не застаёт Матильду в объятиях другого.  Император немедленно порывает с ней всяческие отношения, но Матильда из ревности подбрасывает принцессе Аликс несколько любовных писем, написанных рукой Николая и обращённых к Матильде. Найдёт ли Аликс в себе силы простить жениха и поверить ему? А у великой княжны Ксении свои проблемы- мать мечтает видеть её женой принца Греческого Николая, и даже приглашает его в Россию, но сама девушка любит великого князя Александра Михайловича, а к принцу не испытывает ничего.  Вдовствующая государыня  никогда не согласится на брак дочери и Александра Михайловича- у великого князя не самая лучшая репутация, он известен как любитель прекрасного пола и ловелас.  Ксения пытается убедить мать не противиться её счастью, но и греческого принца обидеть ей не хочется.  А Николай Греческий и сам уже нашёл другую возлюбленную в лице великой княжны Елены Владимировны- дочери великого князя Владимира Александровича .  Только мать великой княжны мечтает выдать её замуж с расчётов, чтобы Елена стала королевой или  императрицей, а греческий принц- не наследник трона.  Сумеет ли Елена переубедить мать и отстоять своё счастье? Младший из императорских детей, великий князь Михаил, тоже влюблён, его возлюбленная-  фрейлина великой княжны Ксении Наталья Корсакова. И теперь Ксении приходится выполнять еще и роль доверенного лица младшего брата и скрывать его роман от родителей.